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Delivery Hero SE platziert erfolgreich 0,875 %-ige Wandelschuldverschreibung im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2025 und 1,5 %-ige Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von EUR 750 Millionen mit Fälligkeit in 2028

Berlin, 8. Juli 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis July 2025 (Tranche A) und Januar 2028 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 750 Millionen (Tranche A) und EUR 750 Millionen (Tranche B) platziert (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 10,2 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Wandelschuldverschreibungen

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben und werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 0,875 % p.a. (Tranche A) bzw. 1,5 % p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 143,925 (Tranche A) bzw. EUR 148,975 (Tranche B) und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5 % (Tranche A) und von 47,5 % (Tranche B) auf den Referenzpreis von EUR 101,00 (Platzierungspreis des gleichzeitigen Angebots bestehender Aktien). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 5. August 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie von Delivery Hero über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Die Gesellschaft erzielt durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,5 Milliarden, der für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zum Ergreifen von sich möglicherweise bietenden attraktiven Investitionsmöglichkeiten verwendet werden soll.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

J.P Morgan, Morgan Stanley, Jefferies und Unicredit waren als Joint Global Coordinators tätig und fungierten zusammen mit HSBC im Rahmen der Transaktion als Joint Bookrunners.

Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitutionen

Die Joint Bookrunners haben gleichzeitig rund 2,6 Millionen bestehende Aktien der Gesellschaft für diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen platziert, die durch Leerverkäufe über diese Aktien, das Marktrisiko aus dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Der Platzierungspreis betrug EUR 101,00. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dieser Platzierung erhalten.

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Wichtige Hinweise

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Kontakt:
Julia Schmidtmann
Legal Counsel

Zusätzliche Informationen:

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 544 459 105
E-Mail: [email protected]
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: E000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange