Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten

DGAP-Ad-hoc | 18.03.2024

Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten

18.03.2024 / 19:42 CET/CEST
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Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten

 

Berlin, 18. März 2024 - Die Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht heute ein Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) (die „Schuldverschreibungen 2025“) und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 (ISIN: DE000A3MP429) (die „Schuldverschreibungen 2026“) zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Delivery Hero haben heute entschieden, den beabsichtigten Rückkaufbetrag von mindestens EUR 300 Millionen auf etwa EUR 600 Millionen zu erhöhen (der „Zielbetrag“). Delivery Hero behält sich das Recht vor, im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen, weniger oder mehr als den Zielbetrag zurückzukaufen und den jeweiligen Kaufbetrag der Schuldverschreibungen 2025 und der Schuldverschreibungen 2026 festzulegen.

Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025, deren nach heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 500 Millionen beträgt (nach einem bereits abgeschlossenen Rückkauf in Höhe von EUR 250 Millionen im Jahr 2023), sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme eines Angebots zum Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt (die „Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025“). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 angebotener Schuldverschreibung 2025 beträgt 94,75% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2025 (entspricht EUR 94.750 je Schuldverschreibung 2025). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die zurückgekauften Schuldverschreibungen 2025 aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich).

Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2026, deren nach heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 750 Millionen beträgt, ein, Schuldverschreibungen 2026 bis zu einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme eines Angebots zum Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt (die „Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026“, zusammen mit der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025, die „Rückkauf-Einladungen“). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 angebotener Schuldverschreibung 2026 wird von der Gesellschaft im modifizierten holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse Dutch auction) ermittelt, beträgt jedoch mindestens 89,00% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2026 (entspricht EUR 89.000 je Schuldverschreibung 2026). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die zurückgekauften Schuldverschreibungen 2026 aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich).

Die Rückkauf-Einladungen beginnen heute, 18. März 2024, um 19:45 Uhr (MEZ), und enden am 20. März 2024 um 16:00 Uhr (MEZ), sollten sie nicht geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden.

Die Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen stehen unter der Bedingung der Abwicklungen der am 8. März 2024 angekündigten Add-on-Fazilitäten, die erfolgreich syndiziert wurden und sich auf einen Gesamtbetrag von EUR 740 Millionen belaufen (das heißt, die Add-on-Fazilität der EUR 500 Millionen entsprechenden US Dollar Term Fazilität und eine EUR 540 Millionen Term-Fazilität zur Ersetzung und Erhöhung der bestehenden Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen). Die Abwicklungen dieser Fazilitäten werden voraussichtlich am oder um den 20. März 2024 stattfinden und die Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen werden voraussichtlich am oder um den 26. März 2024 stattfinden.

 

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Christoph Bast
Head of Investor Relations
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Die Rückkauf-Einladungen stellen keine Erweiterung eines Rückkaufangebots für Wertpapiere der Delivery Hero SE in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf der Wertpapiere wird weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der die Rückkauf-Einladungen oder eine Beteiligung daran rechtswidrig wären, gemacht.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich die Rückkauf-Einladungen beziehen, wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

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Internet: www.deliveryhero.com
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