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Delivery Hero legt Preisspanne für geplanten IPO auf EUR 22,00 bis EUR 25,50 fest

Berlin, 19. Juni 2017 - Die Delivery Hero AG ("das Unternehmen"), der weltweit führende Anbieter von Online-Marktplätzen für Essenslieferdienste, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang ("das Angebot") auf EUR 22,00 bis EUR 25,50 je Aktie festgelegt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dessen Veröffentlichung. Der finale Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Die Aktien des Unternehmens werden voraussichtlich ab dem 30. Juni 2017 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel DHER und der ISIN DE000A2E4K43 gehandelt.
 

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte:
"Der geplante Börsengang ist ein wichtiger und aufregender nächster Schritt für uns. Wir werden unsere erfolgreiche Reise als börsennotiertes Unternehmen fortsetzen und wollen unsere weltweite Führungsposition im Markt für Online-Essensbestellungen und -lieferungen weiter ausbauen."
 

Zusammenfassung des Angebots

- Das Angebot umfasst 18.950.000 neue Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 15.000.000 bestehende Namensaktien aus dem Bestand von bestimmten Altaktionären.

- Außerdem können 5.092.500 Namensaktien aus dem Bestand der Global Online Takeaway Group S.A. im Rahmen einer etwaigen Mehrzuteilung bei Investoren platziert werden.

- Zum Mittelwert der Preisspanne würde sich der Bruttoerlös für das Unternehmen aus dem Angebot der neuen Namensaktien auf rund EUR 450 Millionen belaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös vor allem zur Rückzahlung von Darlehen und zur Finanzierung weiteren Wachstums und der Entwicklung seiner Geschäftstätigkeit zu verwenden.

- Unter Annahme der vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne, einschließlich der Mehrzuteilungs-Aktien, würde sich das Gesamtvolumen des Angebots auf rund EUR 927 Millionen belaufen.

- Die bestehenden Altaktionäre des Unternehmens sind eine Halteverpflichtung (Lock-up) für einen Zeitraum von 180 Tagen eingegangen; der Vorstand für einen Zeitraum von 12 Monaten.

- Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dessen Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum voraussichtlich am 20. Juni 2017 beginnen und am 28. Juni 2017 enden. Der finale Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien werden voraussichtlich am 28. Juni 2017 veröffentlicht. Unmittelbar nach Billigung des Wertpapierprospekts, wird dieser im Investor Relations Bereich auf www.deliveryhero.com einsehbar sein.

- Der Börsengang umfasst öffentliche Angebote in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und Luxemburgs.

Citigroup, Goldman Sachs International und Morgan Stanley agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. UniCredit Bank AG, Berenberg, Jefferies und UBS Investment Bank wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert.
 

Über Delivery Hero
Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung mit führenden Marktpositionen nach Zahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als alle Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Lieferungsdienst, hauptsächlich in mehr als 50 dichtbesiedelten Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.

Medienanfragen
Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero
+49 (30) 544 45 9090

Investorenanfragen
Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero
+49 (30) 544 45 9072

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